Worauf Sie sich verlassen können.
- Seit 25 Jahren arbeiten wir erfolgreich im Interesse unserer Mandantinnen und Mandanten.
- Als unabhängige Vermögensverwalter sind wir ausschließlich unseren Mandantinnen und Mandanten gegenüber verpflichtet.
- Wir beraten Sie individuell, langfristig und transparent.
kostenlos & unverbindlich
Unabhängigkeit und Transparenz sind unsere DNA.
- Wir verfügen über eine Erlaubnis der BAFin gemäß § 15 Wertpapierinstitutsgesetz und dürfen damit qualifizierte Beratungen in allen Anlageformen durchführen.
- Unser Unternehmen gehört zu 100 % den Beratern. Externe Einflüsse auf geschäftspolitische Entscheidungen sind damit ausgeschlossen.
- Seit 1998 sind wir Mitglied im Verband unabhängiger Vermögensverwalter Deutschland e.V.
Wer verdient mehr an Ihrem Vermögen – Sie oder Ihr bisheriger Berater?
Empathie, Vertrauen und Transparenz sind für uns die entscheidenden Faktoren. Unsere Beratung orientiert sich an Ihren Interessen, unabhängig von Ertragsinteressen des Beratenden, einer Bank oder Verkaufsvorgaben. Wir suchen daher regelmäßig das Gespräch und den Austausch mit Ihnen.
- Sie können uns vertrauen: Unsere Beratungsleistung ist unabhängig und frei von persönlichen Ertragsinteressen.
- Wir arbeiten transparent: Sie erhalten mindestens halbjährlich einen ausführlichen Bericht über die Entwicklung Ihrer Vermögenswerte. Und zwar zusammen mit einem Ausweis aller entstandenen Kosten.
- Wir sind für Sie persönlich da: Wir gleichen immer wieder mit Ihnen ab, ob die vereinbarten Anlagerichtlinien weiterhin zu Ihren persönlichen Verhältnissen passen.
- Sie können auf uns bauen: Unser Unternehmen ist zu 100 % inhabergeführt. Seit 1998 gehören wir zum Verband unabhängiger Vermögensverwalter Deutschland e.V.
Welcher Anlagetyp sind Sie?
Auf Risiko setzen oder auf Nummer sichergehen? Mit einem zeitgemäßen Vermögensmanagement behalten Sie alles im Blick. Ein gutes Gefühl in Sachen Vermögensmanagement inklusive.
- Wir sind so individuell wie Sie: Unterschiedliche Lebensphasen benötigen unterschiedliche Strategien für die Vermögensentwicklung. Wir wissen, was zu tun ist.
- Wir beraten Sie unabhängig: Als unabhängige Vermögensverwalter genießen wir die Freiheit, sämtliche Angebot des Marktes berücksichtigen oder ausschließen zu können. Ganz in Ihrem Sinn.
- Wir arbeiten für Sie: Je nach Umfang des Mandats greifen wir zusätzlich auf kompetente externe Spezialisten zurück.
Haben Sie eine klare Zielsetzung für Ihre Vermögensentwicklung?
Eine optimale Vermögensplanung und –steuerung braucht eine Strategie. Abgestimmt auf Ihre individuellen Bedürfnisse. Von der Altersvorsorge bis zur Vermögenssicherung!
- Sie sind uns wichtig: Ihre Erwartungen oder auch Ängste verstehen wir. Daher entwickeln wir gemeinsam Anlagekonzepte, die zu Ihren Vorstellungen passen und dokumentieren diese.
- Wir verschaffen Ihnen einen Überblick: Wir trennen Wichtiges von weniger Wichtigem, wägen Zielkonflikte ab und ordnen nach Prioritäten.
- Gemeinsam sind wir stark: Alle Anlageentscheidungen treffen wir im Team und folgen einem „disziplinierten“ Prozess.
Welches Gefühl haben Sie, wenn Sie an Ihr Vermögensmanagement denken?
Vermögensmanagement ist viel mehr als nur Geld anlegen. Gehen Sie den ersten Schritt in Richtung Klarheit und Unabhängigkeit beim Thema Vermögensmanagement – mit unserem kostenlosen Leitfaden mit Checkliste.
Checken Sie jetzt unverbindlich Ihre Vermögens-Situation...oder laden Sie sich unsere Checkliste kostenlos als PDF herunter.
Wir sind für Sie da: Ostwestfälisch, bodenständig, erfolgreich.
Vereinbaren Sie noch heute einen Termin zu einem Erstgespräch per Video-Konferenz und lernen Sie die Vorteile einer unabhängigen Beratung kennen.
- Wir stehen für Sie bereit: Nennen Sie uns Ihren Wunschtermin – schon ab morgen (Mo-Fr) möglich!
- Wir melden uns innerhalb von 24 h (Mo-Fr) auf Ihre Anfrage mit einer Terminbestätigung zurück.
- Dauer des Termins: ca. 30 Minuten
- Sie möchten lieber persönlich bei uns vorbeischauen? Das ist selbstverständlich auch kein Problem. Wir freuen uns, Sie kennenzulernen!
CONCEPT auf einen Blick:
Darauf können Sie sich verlassen:
- Wir beraten Sie absolut unabhängig.
- Wir arbeiten transparent.
- Wir prüfen in regelmäßigen Abständen, ob die vereinbarten Anlagerichtlinien noch zu Ihrem Bedarf passen.
- Wir liefern regelmäßig ausführliche Berichte zur Entwicklung Ihrer Vermögenswerte.
- Wir sind permanente Ansprechpartner für Sie, Ihren Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer.
Dafür steht CONCEPT nicht:
- Sie fühlen sich nicht von Ihrem Berater verstanden.
- Sie wissen nicht, wieviel Sie für die Beratung zahlen.
- Sie pflegen keinen direkten Kontakt und Austausch mit Ihrem Berater.
- Sie haben keinen Überblick über die Entwicklung Ihrer Vermögenswerte.
- Sie haben keine klare Zielsetzung für Ihre Vermögensentwicklung.
CONCEPT Vermögensmanagement GmbH & Co. KG
Welle 15 • 33602 Bielefeld
Sie erreichen uns telefonisch Mo.-Fr 8:30-17:30 Uhr oder jederzeit per E-Mail.
+49 521 925 99 70
info@c-vm.com
Besuchen Sie uns auch hier:
www.c-vm.com
Facebook
LinkedIn