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CONCEPT Aurelia Global

Vertrauen in Wachstum – unser vermögensverwaltender Fonds

Vermögensverwaltend. Flexibel. Das weltweit investierte Sondervermögen hat vermögensverwaltenden Charakter. Die Anlagestrategie hat zum Ziel, langfristig signifikante Wertzuwächse zu erwirtschaften; dabei liegt ein besonderer Fokus auf aktienbasierten Anlageinstrumenten. In der taktischen Umsetzung darf die Aktienquote zwischen 0% und 100% variieren. Im Umfeld einer ausufernden Staatsschuldenkrise und anhaltender Niedrigzinsen liegt der Schwerpunkt auf sachwertorientierten Investments. Neben Aktien können dieses insbesondere auch rohstofforientierte Anlagen (z.B. Edelmetall-ETFs) sein. Zur Vermeidung von Verlustrisiken dürfen auch umfangreiche Cash-Positionen gehalten bzw. die Aktienpositionen abgesichert werden. Das Fondsmanagement arbeitet ohne Anlehnung an eine Benchmark.

CONCEPT Aurelia Global

Stockwaves lädt zu einem Online-Gespräch ein, bei dem der Fondsmanager Thomas Bartling nicht nur die Grundprinzipien des CONCEPT Aurelia Global-Fonds vorstellt, sondern auch im Detail erörtert, wie sich der Fonds im Oktober 2023 taktisch positioniert hat. Zudem zeigt er auf, warum der Aurelia von der aktuellen Wertsteigerung des Bitcoins profitiert.

Wertentwicklung

Fonds-Entwicklung seit Oktober 2008
Performance & Wertentwicklung

Fondsmanagement

monatlicher Fondsmanagement-Bericht
Factsheet Fondsmanagement (PDF)

Verkaufsunterlagen

Anlegerinformationen & Reporting
Downloads & Dokumente

Nachhaltigkeit

Um die Prinzipien verantwortlichen Investierens auch im Fondsmanagement zu gewährleis-ten, hat CONCEPT Vermögensmanagement in 2020 eine Zusammenarbeit mit MSCI ESG Research vereinbart. Die Unternehmens-Ratings von MSCI in Bezug auf Umwelt, Unternehmensführung, Wahrung der Menschenrechte und Einsatz von Waffen werden bei der Aktienauswahl verbindlich zugrunde gelegt. Am Ende des Investment-Prozesses, in dem quantitative Kriterien (u.a. Dynamik des Umsatzwachstums, Finanzielle Eckdaten im Vergleich zur Peergroup) und qualitative Merkmale (Geschäftsmodell, Markenstärke, Innovationskraft) zunächst vorangestellt werden, bildet das Unternehmensrating von MSCI ESG Research den finalen Filter.

ESG-Policy für den CONCEPT Aurelia Global (PDF, 2023)


produziert von MSCI ESG Research Stand August 2023

Vertrauen in Wachstum.

Wir verstehen dieses im Sinne eines Vertrauens in die Natur, in den immerwährenden Fortbestand des natürlichen Lebens. Im Besonderen vertrauen wir auf die Innovationsfähigkeit der Menschen, die Lösungen schaffen und Zukunft entwickeln.

Wir sind davon überzeugt, dass die Kombination aus Technologie und Gold die richtige Wahl ist.

Der CONCEPT Aurelia Global vereint den außergewöhnlichen Investitions-Mix aus Technologieaktien und Gold. Die Investition in Gold bietet einen Schutz in Krisenzeiten. Dahingegen ist die Investition in Technologiewerte zukunftsweisend und vielversprechend für die Anleger, die auf die Durchsetzung und rasante Weiterentwicklung des technologischen Wandels vertrauen.

WiWo beste nachhaltige Vermögensverwaltung 2020Scope Mischfonds Global Flexibel Bester Fonds 2021

Fonds erwerben

Den CONCEPT Aurelia Global können Sie bei jeder Bank oder Sparkasse als Einmalkauf oder im Rahmen eines Investmentsparplans erwerben. Die Wertpapierkennnummer lautet A0Q8A0, die ISIN lautet DE000A0Q8A07. Selbstverständlich ist unser Fonds auch in unserem Haus erwerbbar. Bitte kontaktieren Sie uns dazu direkt.

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    Chancen & Risikohinweise

    Chancen

    • Flexible Anlagepolitik ohne Benchmark-Anlehnung.
    • Risikodiversifikation durch die Investition in unterschiedliche Anlageklassen (Aktien, Edelmetalle, Anleihen).
    • Nutzung von Renditepotenzialen durch die Investition in Aktien ohne Begrenzung auf einzelne Länder oder Branchen.
    • Zusätzliche Renditepotenziale durch die mögliche Investition in Edelmetalle (Gold, Silber).

    Risiken

    • Aktien und Edelmetalle unterliegen Preis-Risiken. Diese können zu Kursverlusten führen und sich damit negativ auf den Fondsanteilswert auswirken.
    • Anleihen unterliegen ebenso Marktpreis-Risiken. Darüber hinaus gilt für sie das Emittentenrisiko mit Verlustrisiken für den Fondsanteilswert.
    • Einzelne Vermögenswerte unterliegen Wechselkursänderungen. Hierdurch kann der Fondsanteilswert negativ beeinflusst werden.
    • Es können zusätzlich Derivate eingesetzt werden. Auch für diese gelten Preis-Risiken sowie Ausfall-Risiken des Emittenten mit entsprechenden Verlustrisiken für das Sondervermögen.

    ** Scope Rating – Bewertung D (unterdurchschnittlich) - (Stand August 2023)
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